我的研究心得

Alibaba Financial Report And Introduction (44)


 

 

附件A

 

[安全面的形式]

 

[如果是全球安全]

 

除非按照本协议所规定的限制所针对的个别证券进行全部或部分交换,否则本全球证券不得转让给A存款以外的全部证券。代理人或代理人存款的代理人或代理人代理人的代理人,以存款代理人或代理人的代理人或代理人或代理人存款的代理人或其他代名人的代理人代理代理人。

 

[如果是最终安全]

 

对于任何转让,持有人将向注册商和受托人提供此类证书和其他信息,因为注册人和受托人可能合理地要求确认转让符合上述限制。

 

A-1


 

 

阿里巴巴集团控股有限公司。

 

截至2023年的2.800%票据

 

主要金额:美元                           

CUSIP:

ISIN:

没有。:                           

 

阿里巴巴集团控股有限公司,一家在开曼群岛注册成立的获豁免公司(「本公司」,其条款包括根据本公告所述的契约下的任何继承人),收到的价值,特此承诺向Cede&Co。支付,或注册转让, 2023年6月6日或之前的较早日期,                       美元(美元                      )的本金(或应在附件中增加或减少的附表中规定的其他本金额)本公司的本金可能按照本附注的规定到期。

 

利率:每年2.800%。

 

利息支付日期:每年的6月6日和12月6日,从2018年6月6日开始。

 

记录日期:5月21日和11月21日。

 

参考本说明书反面提出的本说明书的进一步规定。这些进一步的规定对所有目的都具有同样的效果,就像在这个地方完全规定一样。

 

本说明书无效或成为任何目的的强制性要求,直至此处的认证证书由受托人根据本协议所述的契约手工签署。

 

A2


 

 

特此证明,阿里巴巴集团控股有限公司已妥善签署本票据。

 

 

 

 

阿里巴巴集团控股有限公司

 

 

 

 

通过:

 

 

 

名称:

 

 

标题:

 

A- 3


 

 

受托人的认证证书

 

这是在内部契约中提到的其中指定的系列证券之一。

 

 

 

认证日期:

 

 

纽约梅隆银行,

 

 

 

作为受托人

 

 

 

 

 

 

 

 

通过:

 

 

 

 

 

名称:

 

 

 

 

标题:

 

A-4


 

 

[反转安全的形式]

 

阿里巴巴集团控股有限公司

 

截至2023年的2.800%票据

 

本票据为本公司债券的正式授权发行之一,该系列被指定为「应付2023的2.800%票据」(「票据」),全部根据及根据契约发行或将予发行,日期为2017年12月6日(“ 基础契约 ”),由本公司与纽约梅隆银行正式签署并交付,作为受托人(“ 受托人 ”,该术语包括任何继任受托人),并由第一份补充契约,日期为2017年12月6日(“ 第一补充契约 ”),由本公司与受托人正式签署并交付。由第一补充契约补充和修订的基础契约在本文中称为“契约 “。本文所用且未另行定义的大写术语应具有契约中给出的含义。如果本附注的任何条款与契约的明确条款相冲突,则契约的条款适用并受其控制。

 

1. 兴趣。本公司承诺按年利率2.800%支付本票据本金的利息。利息应在利息上产生的日期应为2017年12月6日,或已支付或规定利息的最近利息支付日。本公司将于每年的6月6日和12月6日开始每半年支付一次利息,从2018年6月6日开始。在任何情况下,利息支付日,赎回日,到期日或其他支付日期不是营业日在付款地点的契约中定义,可以在下一个工作日的下一天在该地点付款。在该营业日支付的任何款项将具有与支付到期日相同的效力和效力,并且在此期间不会产生任何利息。

 

2. 付款方式。公司应在相关利息支付之前的本票据表面所述的记录日期营业时间结束时向其名称注册的票据支付票据利息(除非违约利息(如有))日期,即使该等票据在该记录日期当日或之后以及于该利息支付日期或之前被取消,购回或赎回。票据利息的支付应使用美利坚合众国的货币,当时是公共和私人债务支付的法定货币,在公司信托办公室,或由公司选择,通过支票支付。邮寄至有资格的人的地址,因为该地址须出现在登记册内,或按照支付代理人满意的安排,

 

3. 支付代理和注册商。最初,纽约梅隆银行将担任支付代理和注册商。公司可以在不通知任何持有人的情况下更改或指定任何支付代理或注册商。公司可以任何此类身份行事。

 

4. 契约。附注中的条款包括契约中所述的条款以及通过参考1939年信托契约法案(经修订)而成为契约的一部分的条款(“ TIA”)“)在契约合格的日期生效。票据受所有此类条款约束,持有人可向契约和TIA提交此类条款声明。票据为本公司的无抵押一般责任,并构成本票据所指定的系列为“应付2023的2.800%票据”,初始限于本金总额700,000,000美元。本公司将在书面要求下免费向任何持有人提供基本契约和第一补充契约的副本。如有需要,请联系:阿里巴巴集团控股有限公司,阿里巴巴集团服务有限公司,香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场一座26楼,收件人:Timothy A. Steinert,Esq。

 

A- 5


 

 

5. 赎回和回购。票据可选择兑换,并且是契约事件要约的主题,如契约中进一步描述。本公司无须就票据作出强制赎回或偿还基金付款。

 

6. 面额,转移,交换。票据为注册形式,没有面额为200,000美元的优惠券或超过1,000美元的任何整数倍。可以注册转让票据,并按照契约中的规定交换票据。票据可以在注册官办公室或指定的任何转让代理人的办公室提交,以进行交换或转让登记(正式背书或以公司或书记官长要求正式签署的转让形式)由公司为此目的。本公司无需交换或登记任何票据或部分票据的转让,该票据或部分票据选择赎回或在触发事件要约中进行回购,但任何票据的未兑换和未购买部分被赎回或部分回购除外。

 

7. 视为拥有者的人。注册持有人可被视为其所有者的所有目的。

 

8. 修正案,补充和豁免。契约和票据可根据契约的规定进行修改或补充。根据契约的规定,持有人的任何同意或弃权对此类持有人以及所有未来的持有人和任何证券的持有人具有约束力,这些证券是在本协议转让或在此交换时所发出的任何证券,无论是否符号此等同意或豁免乃根据票据作出。

 

9. 默认和补救措施。与票据相关的违约事件在基本契约的第6.01节中定义。一旦发生违约事件,公司,受托人和持有人的权利和义务应在契约的适用条款中规定。

 

10. 不得追索他人。根据契约,契约或协议所载的任何义务,契诺或协议,或由于任何证明的任何债务,不得对任何公司成员,或任何过去,现在或未来的股东,高级职员,董事或本公司或任何继承人的雇员,直接或通过公司或任何继承人,根据任何法律,法规或宪法规定,或通过执行任何评估或任何合法或公平的程序或其他方式,所有此类责任均由其接受明确放弃和解除,并作为本文发行的考虑的一部分。

 

11. 认证。在受托人手工签名认证之前,本票据无权根据契约获得任何权益,或者对任何目的有效或强制性。

 

12.适用法律。基本契约,第一补充契约和本票据应受纽约州法律管辖,并按其解释。

 

13. CUSIP和ISIN号码。根据统一证券识别程序委员会发布的建议,本公司已将CUSIP及ISIN号码印在票据上,而受托人可在赎回通知书中使用CUSIP及ISIN号码作为持有人的方便。对于这些数字的准确性,不论是印在票据上还是包含在任何赎回通知中,都不能表示这种数字的准确性,并且只能依赖于其上的其他识别号码。

 

A-6

 

 

分配

 

要分配此安全性,请填写以下表单:我或我们将此安全性分配并转移到

 

(打印或输入受让人的姓名,地址和邮政编码)

 

(插入受让人的soc。秒或税号)

 

并且不可撤销地指定代理人将本担保书转让给公司账簿。代理人可以替代他人代替他。

 

日期:您的签名:                                                                 

 

完全按照您的名字出现在此安全性的另一侧进行签名。

 

 

 

 

 

签名保证:

 

 

 

 

 

 

 

 

签名必须得到保证

 

签名

 

签名保证

 

签名必须由符合注册服务商要求的“符合条件的担保机构”担保,其中包括成员资格或参与安全转移代理人奖章计划(“ STAMP ”)或其他“签名保证计划”,可由除了或替代STAMP之外的注册商,所有这些都符合经修订的1934年证券交易法。

 


A-7


 

 

持有人选择购买

 

如果您想根据基本契约的第5.06节选择公司购买本票据,请选中以下方框:

 

o   第5.06节

 

如果您想根据基本契约的第5.06节选择仅持有公司购买的部分票据,请说明您选择购买的金额:

 

美元$                    

 

 

日期:

 

 

你的签名:

 

 

 

 

 

 

 

(完全按照你的名字出现在本笔记的正面)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

税务识别号码:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

签名保证:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

签名保证

 

签名必须由符合注册服务商要求的“符合条件的担保机构”担保,其中包括成员资格或参与安全转移代理人奖章计划(“ STAMP ”)或其他“签名保证计划”,可由除了或替代STAMP之外的注册商,所有这些都符合经修订的1934年证券交易法。

 

A- 8


 

 

注意事项增加或减少的时间表*

 

本票据的初始本金额为美元                                 。本说明书的部分内容如下增加或减少:

 

 

 

日期

 

本票据
本金减少金额

 

本票据本金额增加

 

减少(或 增加)
此票据的本金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 插入全局笔记。                                        

 

A-9

 

 


 

图表2.17

 

 

第二补充公证券

 

日期为

 

2017126

 

之间

 

阿里巴巴集团控股有限公司

 

作为公司

 

 

纽约梅隆银行

 

作为受托人

 

3.400%注意到2027

 

 

 


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