5华为的崛起：华为的技术和创新能力发展

中国宏观层面的技术发展战略分析为审视国家和行业政策在塑造企业创新战略和能力中的作用提供了一个视角。反过来，对企业层面的创新模式和研发实践进行密切调查有助于理解中国本土企业在推动中国技术升级和自主创新发展方面的作用。

公司层面的创新来源可能来自内部的努力，如

内部研发活动，或从技术收购外部（Fu，2015，p.5）。对于一些高科技公司而言，收购其他公司的技术资产（包括专利，新技术和创新能力）可能是积累技术能力的最有效方式。例如，联想收购包括IBM的PC业务和摩托罗拉移动在内的世界知名品牌，可被视为技术收购的一种特殊方法。即使是技术巨头思科也将收购战略作为加强其技术能力的重要途径。从1993年开始，思科加快了在众多市场领域的收购进程 – 从互联网硬件和软件到交换机和路由器 – 思科打算成为市场领导者。

收购“不仅使跨国公司能够以”捷径“获得技术资产，而且还使他们能够专注于市场扩张并巩固其对核心专有技术的垄断。与这种技术发展方式相反，华为选择建立自己的“自力更生技术”来维持公司从零开始的长期发展。

由于缺乏核心专有技术，华为开始作为销售代理商开展业务，以像其他许多中国本土高科技公司那样，从20世纪80年代后期的“电信热”中积累原始资本。然而，华为很快意识到在市场上建立自己的专有技术的重要性。然后，它建立了一系列内部研发战略，并致力于自主创新。几十年来，华为一直保持着对研发的大量投资，每年将超过10％的销售收入用于研发活动。从2005年到2015年，华为的研发支出总额达到370亿美元.3其年度支出远远超过了联想10年的研发投入.4值得注意的是，华为的R＆D

表5.1：科技公司2015年研发支出和收入百分比

公司	2015年研发支出（美国）十亿）	占收入的百分比
三星	13.7	7.4％
亚马逊	12.54	11.6％
谷歌	12.28	16.5％
英特尔	12.1	21.8％
微软	12	13％

3 华为2015年度报告。取自 http://www.huawei.com/cn/about-huawei/annual-report/2015

4 根据联想的年度报告，联想10年的研发总支出相当于

44亿美元，低于华为2015年研发支出92亿美元。

华为	9.2	15％
苹果	8.1	3.5％
神谕	5.5	14％
Facebook的	4.8	26.8％
IBM	4.6	6％
爱立信	3.8	14.1％

资料来源：科技公司2015年度报告。

华为在现阶段的转型不仅是为了市场准入，也是为了建立令人印象深刻的真正技术能力。随着华为的研发国际化，除了北京，上海，南京，深圳，杭州和成都之外，公司还在印度，美国，德国，瑞典，俄罗斯，日本和加拿大设立了16个主要研发中心。在中国。

不同的研究中心通过利用当地资源致力于专业的研发活动。事实上，没有其他中国的ICT公司能够与华为在全球范围内广泛的创新网络兼容。

从技术追随者到全球领导者，华为走向技术进步的道路面临着许多挫折和困难。为了深入了解华为研发模式的动态以及与其他多个技术参与者的互动，以下部分将介绍华为在不同领域的具体研发战略和创新活动，包括其在交换技术方面的核心优势，以及其在开发中的矛盾作用。中国的本土电信标准，半导体技术的追赶战略，以及其专利和知识产权战略。

数字交换技术的突破

早在20世纪80年代后期，华为就已决定步入本土交换技术创新。然而，华为首款“自有品牌”产品BH01开关实际上是一种组装产品，其组件是从隶属于MPT的国有企业购买的。1990年，华为推出了第一个研发项目，其主要任务是在模仿BH01技术的基础上开发独立产品。研发团队当时只有六名工程师。开发人员必须对硬件和软件生产负全部责任，包括研究，开发，生产和测试方面的活动。

华为技术发展的关键转折点发生在20世纪90年代初。虽然华为通过向小型企业销售小型专用交换机（PBX）成功地在低端市场获得了一小部分市场份额，但其交换技术在小容量应用中受到限制。面对技术创新带来的严峻挑战，华为生产工人曹一提出，公司将研发重点转向大容量数字交换机，可用于电信运营商的大规模电信传输。

华为的领导者采纳了曹的建议，然后转向数字交换技术的研发。这一决定对华为来说意义重大，因为它表明公司在研发方面取得了进展，从低端交换技术转向核心电信技术创新。曹后来被普通工人提升为华为数字交换项目经理。这个例子充分说明了华为自下而上的决策方法，与精英和专业导向的研发模式形成鲜明对比。

当华为决定采用交换技术时，中国的本土数字交换技术在军事研究所 – 人民解放军郑州信息工程学院信息技术中心（CIT）取得了突破。在毛泽东时代的军事化时期

CIT已经深入参与了中国大容量计算机的研发 – 一个由周恩来于1968年认可的国防项目。在改革时代的市场化力量下，研究所将技术创新的重点从军事相关计算技术转移通过推出首个中国自主创新数字开关HJD-04系统项目，向蓬勃发展的电信业迈进。在此过程中，曾担任解放军高级工程师，后来担任CIT负责人的吴江兴教授在HJD-04项目的研发和建筑设计中发挥了决定性作用。吴教授曾参与过1970年代中国第一台集成电路计算机和80年代初期的分布式计算机系统GP300的研究。基于军事相关技术遗留下来的先进计算技术，吴江兴及其研究团队于1991年成功研制出HJD-04系统，其容量可与西方国家先进的数字交换技术相媲美。这一创新系统迅速转变为大规模生产和商业化。

同时，MPT的洛阳电话设备厂（LTEF），曾是一家三门电信制造企业，在该项目中担任CIT的制造商和技术助手。

应该认识到，中国数字交换技术的突破在很大程度上得益于该国过去自力更生的技术发展的“混合遗产”。这项技术突破也对华为等中国本土企业的研发工作产生了涓滴效应。由于华为技术人员以前没有任何开发先进数字交换技术的经验，他们主要依靠从头开始“边做边学”的方法。技术学习的过程就像“触摸石头过河”。基于对HJD-04系统的研究，华为于1994年成功开发了自己的数字交换机C＆C08，这也是中国第二个高容量的自主创新数字交换机。

华为的研发活动并不局限于实验室。他们开发的技术充分考虑了中国电信条件的实际情况以及基于技术人员调查和不同领域实践经验的当地网络要求。除了三个国际网关外，中国的公共电信网络实际上有五个不同的层次：不同地区有八个一级（C1）的中转站;
二级（C2）中转交换中心位于省会城市的省会城市; 三级（C3）网络用于各省内的过境; 四级（C4）开关位于县级; 和五级（C5）网络由终端交换机组成，包括乡镇和乡村电话线（Shen，1999，p。

标准化的外国系统几乎无法满足地方一级的具体要求，特别是在县一级。此外，由于中国公共电信服务的输电线路由于20世纪90年代早期线路的高使用而密集（同上，第134页），许多外国系统在这种情况下遇到了问题。华为的研发也试图解决这些复杂的情况，旨在克服城市与农村网络之间的巨大差距。为此，华为研发团队与当地PTB官员（C5级）组织了多次技术研讨会，以了解农村地区的需求。除了低成本要求外，中国的农村电信网络还需要灵活的设备系统，适合网络升级和复杂的地理特征。基于这种“双向”的信息流研发模型，华为研究人员和技术人员成功地将所有这些要求融入到C＆C08交换机的开发中。该产品采用灵活的模块化设计，允许在偏远地区提供交换，并随着传输需求的增长而易于扩展。它建造的小型电话站也可以在农村广泛分散和维护。正如Dieter Ernst和Barry Naughton（2007）所说，华为的创新变革是“在增量和建筑方面提供明智的组合” 该产品采用灵活的模块化设计，允许在偏远地区提供交换，并随着传输需求的增长而易于扩展。它建造的小型电话站也可以在农村广泛分散和维护。正如Dieter Ernst和Barry Naughton（2007）所说，华为的创新变革是“在增量和建筑方面提供明智的组合” 该产品采用灵活的模块化设计，允许在偏远地区提供交换，并随着传输需求的增长而易于扩展。它建造的小型电话站也可以在农村广泛分散和维护。正如Dieter Ernst和Barry Naughton（2007）所说，华为的创新变革是“在增量和建筑方面提供明智的组合”

在整个通信系统生命周期内提供集成解决方案的创新“（第53页）。适应中国当地条件的最重要创新使华为在20世纪90年代末成功抢占了国内交换机市场。

需要提醒的是，华为在本地化交换技术方面的成功部分归功于交换技术的标准化和成熟。华为的交换机产品实际上并不是最严格意义上的新技术。中国在20世纪80年代后期开始使用自己的公共数字交换技术，比西方国家的投资晚了十年（Shen，1999，p.132）。因此，华为仅仅是现有技术参与者的追随者，而没有经历一些开拓性的发展阶段。然而，毫无疑问，华为的研发活动仍然代表着中国ICT企业独特的技术和创新能力。他们的创造性努力不仅依赖于更符合当地技术，经济和政治要求的模块化和建筑设计，

从标准采用者到标准定义者

华为在交换技术方面的重大突破使该公司在设备制造能力方面与国外竞争对手相提并论。但与此同时，该公司通过将自己从设备制造商转变为技术标准定义者，开始攀登价值链。这一目标与中国政府对“核心技术的掌握和专有控制”的追求是一致的（Zhao，2010）。这一举措特别说明了中国制定自己的无线电信标准的战略。华为在这一由国家主导的倡议中发挥的作用是矛盾的，这突显了技术民族主义冲动与企业研发活动背后的资本积累逻辑之间的矛盾。

应该指出的是，技术标准政策的重要性不仅在于它与建立国家自主创新能力高度相关，而且还因为它涉及国家间和公司间的技术优势竞争。由于标准化活动主要集中在三个地区 – 美国/北美，欧洲和日本，中国过去仅仅扮演了标准采用者的角色。然而，由于中国在“标准战争”中的影响力日益增强，该国在挑战西方主导的标准化体制方面的举措已成为全球技术发展的地缘政治中的关键问题。除了国与国之间的紧张关系外，中国标准化政策的斗争也涉及资本主义间的竞争利益。虽然国家主要在国家标准制定中发挥赞助作用，但特定标准的研发活动和知识产权仍由某些公司控制。将产品的一个或多个属性建立为标准的能力可以向该技术的所有者或控制者传达竞争优势（Tassey，2000）。这意味着企业参与新的技术标准制定不仅可以产生高额利润，还可以确保其在市场上的垄断地位。因此，标准制定策略已成为企业在激烈的ICT市场竞争中取得成功的关键。但另一方面，应该强调的是，如果没有国家的支持，企业的标准制定策略就难以持续。

华为在争夺中国标准制定活动中的作用是复杂的。一方面，华为声称与中国国家在国家标准战略中合作，符合中国ICT行业和中国国家的特殊利益。另一方面，如果有限的商业化本土标准，投资于不成熟的中国标准也意味着华为面临巨大风险

最终威胁到公司的生存。民族主义承诺与资本积累势在必行的冲突已成为华为等中国本土企业面临的首要挑战。该公司对中国3G本土标准TD-SCDMA的暧昧态度及其与多方参与者在此过程中的互动表明了这种紧张。

在中国开始实施自己的3G无线通信标准之前，中国的移动通信业长期依赖外国技术。1987年，中国开始使用爱立信的TACS标准推出模拟移动服务（1G）。从那以后，中国的模拟移动系统完全依赖外国供应商的直接进口。当中国进入2G时代时，欧洲GSM和美国支持的CDMA成为中国两大主流移动通信标准。20世纪90年代末，包括华为，中兴，大唐和普天在内的中国本土电信设备供应商开始进入2G市场，采用跟踪策略来赶上已经主导中国移动市场的领先跨国公司。然而，国内供应商在市场上处于不利地位，因为2G标准的核心技术完全由外国巨头控制。此外，中国本土公司必须向外国知识产权所有者支付极高的专利费。在1G时代，中国企业已经付出了代价2500亿日元（约合310亿美元）的特许权使用费和约

2G时代的5000亿日元（620亿美元）

技术劣势和商业负担，加上国家对国家安全的战略关注，成为中国标准制定工作的推动因素。中国标准开发的最早研发阶段始于1993年，当时CDMAone技术首次引入中国。该研发项目由“863计划”赞助，主要致力于消化进口标准。在

5 Li，L。（2006年10月17日）。大唐仅占3G TD核心专利的14％。取自 http://tech.qq.com/a/20061017/000333.htm。

1995年在MPT的支持下，成立了中美合资企业新威电讯。随后，新公司与大唐合作开发了SCDMA技术，该技术后来成为TD-SCDMA的核心部分。该项目还被列为第九个五年计划（1996-2000）的重点研发项目之一。与此同时，大唐选择与西门子合作，整合TDD和SCDMA系统，后来成为中国替代3G标准的基础

TD-SCDMA。

2000年5月，国际电联批准将中国的TD-SCDMA与WCDMA和CDMA2000一起作为全球第三个3G标准。然而，TD-SCDMA的发展引起了决策者，标准开发商，设备制造商和电信运营商之间的巨大争议和分歧。在中国3G标准大规模工业化之前，华为不愿意在TD-SCDMA系统上部署研发支出。中国本土标准的不确定未来限制了公司在市场竞争中促进“国家利益”的动力。此外，华为已经非常重视海外市场，以完善的国外标准建立的产品为公司创造了稳定的收入。该公司对外扩张的野心与该州的技术民族主义色彩发生冲突，迫使华为采取务实的方法来实现更大的技术全球化。因此，除了对中国本土标准的投资外，公司更有兴趣开发基于国外标准的系统来抢占主流市场。特别是，华为在这方面投入了大量资金

欧洲支持的WCDMA系统，拥有全球最大的用户群。商业利益超越了其民族主义承诺，促使公司暂停其在TD-SCDMA系统上的研发项目。

华为的务实战略与中国政策制定者对TD-SCDMA犹豫不决的态度相呼应。那个信息产业部部长吴吉川

时间，坚持以市场为导向，技术中立的立场，发展中国的移动标准。他表示“尽管TD-SCDMA已成为国际标准，但并不意味着它可以成为未来中国3G网络的基础…… TD-SCDMA的部署必须由市场需求和应用决定”。 6总体市场逻辑成为决定国家和企业标准发展战略的学说。这一争议不仅推迟了中国TD-SCDMA发展的总体议程，也破坏了中国企业推动中国本土标准的动力。

为推动工业化进程，政府率先建立了国内产业联盟，其成员包括大唐，华为，中兴，莆田等四家国内企业。而且，2003年7月，中国人

政府为本土公司提供了 7.08亿日元（8540万美元）作为支持TD-SCDMA产业化的特殊资金。自2005年以来，中国政府已经扩大了对中国本土标准的支持

动员相关技术参与者，包括国有电信运营商和国内设备供应商。领导层倾向于支持整个TD-SCDMA产业，而不是像大唐这样的特定公司。2006年1月，该标准被列为中国国家科学大会“十五”计划（2001-2005）中最大的本土技术成果之一。两个月后，TD-SCDMA被正式指定为中国的国家3G标准。中国政府还故意推迟到2009年发放3G牌照，试图让不成熟的本土标准享有充足的研发和商业化时间。

作为国家发展问题，提升中国本土标准的决定体现了中国政府培育中国的进口替代政策。

6 Lin，Q。（2014年12月25日）。是否值得在TD 上投资200亿日元？新京报。来自 http://epaper.bjnews.com.cn/html/2014-12/25/content_553852.htm?div=1

新兴3G市场中的重量级ICT公司。正如国家发展和改革委员会副部长张国宝所说，“中国的移动电信市场将不再是即将到来的3G时代海外公司的游乐场所。”7国家在培育中国大规模3G市场中的作用土着公司是不容置疑的。随着TD-SCDMA越来越具有重要的政策重要性和商业需求，华为开始加强对该系统的研发投入。然而，该公司并没有完全利用自己的研发资源，而是选择与西门子合作，组建合资企业鼎桥电讯，专注于TD-SCDMA的商业化。与爱立信等全球主要企业合作，

一些批评者怀疑中国企业发展自力更生的研发能力，特别是当外国企业成为国家标准化战略的重要力量时。确实，中国本土企业继续在技术民族主义和技术全球主义之间的矛盾中挣扎。但是，重要的是要注意“自力更生”不一定与自给自足相混淆。正如费根鲍姆（Feigenbaum，2003）所说，通往自力更生的高科技研发体系的道路必须遵循一系列涉及合作伙伴关系，许可证和联合制作安排的初步阶段（第201页）。从这个意义上讲，中国本土公司与外国合作伙伴的战略合作可以更好地被视为达到中国在促进具有全球竞争力的国家标准的灵感方面的手段。

根据该州的标准制定举措，包括华为，中兴和大唐在内的中国本土公司的市场份额从2G时代的不到20％增加到3G时代的70％以上（Hong，et al，2012））。对TD-SCDMA的大规模投资为中国奠定了技术基础

7 侯，M。（2002年10月31日）。国内3G标准受到青睐。中国日报。

实现4G TD-LTE系统的平滑演进。尽管基于欧洲开发的FDD标准的FDD-LTE仍然主导着大多数运营商的4G部署建设计划，但TD-LTE技术已经得到了相关参与者的更多关注。由于中国已经占据了TD-LTE专利的主要股份，推广TD-LTE标准将提高中国在国际市场上的议价地位。与其对TD-SCDMA系统犹豫不决的态度相比，华为将TD-LTE作为优先投资，并建立了独立的研发团队，有超过4,000名工程师参与TD-LTE的研究。华为的核心竞争力

TD-LTE技术与任何移动商用网络兼容，使网络运营商能够融合不同的模式并最大限度地提高集成性能。此外，华为提供了完整的TD-LTE终端阵容，从芯片组到智能手机。感谢华为的全力参与

在TD-LTE技术生态系统中，该公司已成为TD-LTE市场中的主导基础设施和设备供应商。此外，在中国蓬勃发展的4G市场的推动下，华为也在整体LTE市场中处于领先地位。截至2013年，华为占爱立信LTE网络合同的40％，占34％

然而，在某些核心技术领域，外国巨头仍占据主导地位。例如，高通在手机中使用LTE基带处理器的市场份额最高，远远超过华为在市场上的出货量。在4G时代，中国的国内电信运营商更渴望吸引全球利益相关者，并促进各种标准的融合，以改变封闭的生态系统。

TD-SCDMA。因此，国内供应商不得不面对来自中国4G市场的外国供应商的正面竞争。此外，应该指出，中国在TD-LTE标准中的专利主要集中在外围应用领域，而

8 Goldstein，P。（2013年8月13日）。报告：华为，爱立信在部署不断增长的情况下引领LTE市场。从…获得

http://www.fiercewireless.com/wireless/report-huawei-ericsson-lead-lte-market-amid-growing-depl
oyments。

9 LTE基带处理器使智能手机能够与互联网连接。

美国和欧盟公司在制定核心技术标准方面仍发挥着主导作用。为了克服这些市场和技术限制，华为通过采用5G技术的主动研发战略，努力从标准采用者转变为标准定义者。2016年11月，当国际无线标准协会3GPP RAN1选择华为提出的Polar代码作为5G应用的控制信道编码方案时，取得了一个里程碑，这可以看作是对美国支持的LDPC计划和法国的压倒性胜利。支持Turbo2.0程序。这也是中国电信技术首次被用作电信编码领域世界下一代无线通信系统的关键标准，被称为“无线通信技术之冠”。更重要的是，这场胜利不仅仅是技术上的突破; 相反，它可能会对中国在全球技术体系中的重新定位产生深远的政治经济影响。与国内参与者在部署TD-SCDMA方面的分歧相比，华为在5G标准方面的创新得到了中国运营商和设备供应商的统一支持。由中国政府于2013年成立的中国IMT-2020 5G推广集团，由50多家中国本土企业和机构组成，已成为华为技术提案的最重要倡导者。这一联盟不仅帮助华为在全球标准战争中获得了成功，而且还提升了中国在全球技术治理领域相对于美国和欧盟集团的地位。相反，它可能会对中国在全球技术体系中的重新定位产生深远的政治经济影响。与国内参与者在部署TD-SCDMA方面的分歧相比，华为在5G标准方面的创新得到了中国运营商和设备供应商的统一支持。由中国政府于2013年成立的中国IMT-2020 5G推广集团，由50多家中国本土企业和机构组成，已成为华为技术提案的最重要倡导者。这一联盟不仅帮助华为在全球标准战争中获得了成功，而且还提升了中国在全球技术治理领域相对于美国和欧盟集团的地位。相反，它可能会对中国在全球技术体系中的重新定位产生深远的政治经济影响。与国内参与者在部署TD-SCDMA方面的分歧相比，华为在5G标准方面的创新得到了中国运营商和设备供应商的统一支持。由中国政府于2013年成立的中国IMT-2020 5G推广集团，由50多家中国本土企业和机构组成，已成为华为技术提案的最重要倡导者。这一联盟不仅帮助华为在全球标准战争中获得了成功，而且还提升了中国在全球技术治理领域相对于美国和欧盟集团的地位。它可能会对中国在全球技术体系中的重新定位产生深远的政治经济影响。与国内参与者在部署TD-SCDMA方面的分歧相比，华为在5G标准方面的创新得到了中国运营商和设备供应商的统一支持。由中国政府于2013年成立的中国IMT-2020 5G推广集团，由50多家中国本土企业和机构组成，已成为华为技术提案的最重要倡导者。这一联盟不仅帮助华为在全球标准战争中获得了成功，而且还提升了中国在全球技术治理领域相对于美国和欧盟集团的地位。它可能会对中国在全球技术体系中的重新定位产生深远的政治经济影响。与国内参与者在部署TD-SCDMA方面的分歧相比，华为在5G标准方面的创新得到了中国运营商和设备供应商的统一支持。由中国政府于2013年成立的中国IMT-2020 5G推广集团，由50多家中国本土企业和机构组成，已成为华为技术提案的最重要倡导者。这一联盟不仅帮助华为在全球标准战争中获得了成功，而且还提升了中国在全球技术治理领域相对于美国和欧盟集团的地位。华为在5G标准方面的创新得到了中国运营商和设备厂商的统一支持。由中国政府于2013年成立的中国IMT-2020 5G推广集团，由50多家中国本土企业和机构组成，已成为华为技术提案的最重要倡导者。这一联盟不仅帮助华为在全球标准战争中获得了成功，而且还提升了中国在全球技术治理领域相对于美国和欧盟集团的地位。华为在5G标准方面的创新得到了中国运营商和设备厂商的统一支持。由中国政府于2013年成立的中国IMT-2020 5G推广集团，由50多家中国本土企业和机构组成，已成为华为技术提案的最重要倡导者。这一联盟不仅帮助华为在全球标准战争中获得了成功，而且还提升了中国在全球技术治理领域相对于美国和欧盟集团的地位。已成为华为技术提案最重要的倡导者。这一联盟不仅帮助华为在全球标准战争中获得了成功，而且还提升了中国在全球技术治理领域相对于美国和欧盟集团的地位。已成为华为技术提案最重要的倡导者。这一联盟不仅帮助华为在全球标准战争中获得了成功，而且还提升了中国在全球技术治理领域相对于美国和欧盟集团的地位。

华为在标准战略上的成功很大程度上归功于中国政府创建“仅限中国的积累制度”的能力（Hong
et al，2012）。更重要的是，其在全球标准战场上日益增强的影响力也为国内企业提供了一个机会，可以改变技术发展中依赖路径的方法，实现中国本土标准和本土创新的“走出去”战略。

半导体技术中的追赶战略

除了在标准制定方面取得的成绩外，华为还努力加强其在硬件技术方面的自主创新。它在集成电路（IC）技术方面的重大突破 – 中国一直致力于核心技术的另一个领域 – 使该公司能够建立从芯片组到终端设备的完整产业链，从而显着降低了对外国供应商的技术依赖。

长期以来，中国的ICT技术发展一直困扰着高端IC设计领域的瓶颈，导致电子硬件生产缺乏核心竞争优势。鉴于集成电路产业在高科技产业尤其是国家安全中的战略意义，中国的国家技术政策将IC技术作为国家高科技项目的支柱产业之一，将其重点放在IC技术的发展上。自20世纪80年代末以来。然而，几十年后，中国的芯片产业仍然严重依赖过度进口。根据一份报告，中国进口了约80％的芯片，每年在进口芯片上的支出超过2000亿美元。

即使对于中国自己的标准TD-SCDMA系统，大多数制造商仍然使用三星，飞利浦和德州仪器等国外跨国公司的芯片设计。

缺乏核心技术能力使国内ICT设备制造商容易受到外国控制。根据瓦森纳协议（Wiamnaar Agreement）的条款，西方政府和跨国公司经常强制禁止向中国出口核心技术（Siam-Heng，2008）。例如，2016年美国商务部宣布对中兴通讯实施出口限制，禁止美国公司

10 Liu，G。等。（2014年6月9日）。我们的芯片组行业每年花费2000亿美元进口。经济信息日报。来自 http://finance.sina.com.cn/chanjing/cyxw/20140609/011919348474.shtml。

由于中兴通讯“涉嫌违反美国对伊朗的出口管制”，向中兴通讯提供包括半导体设备在内的一系列限制性商品.11该禁令已成为近年来中美之间最大的贸易争端，严重损害了中兴通讯的能力由于公司高度依赖外国关键部件，因此在ICT生产方面。

尽管半导体技术是一个高度资本密集型领域，存在许多商业风险，但华为已经认识到从头开始掌握基本专有技术的重要性。该公司将这种高度研发模式归功于“精准创新”战略。任正非说：

华为不够强大，无法赶上所有领域。我们必须关注一些关键技术。我们将所有鸡蛋放在一个篮子里 – 将所有资源投入到特定的技术和产品中 – 希望高投资强度将导致目标区域的突破（Gao＆Li，2014，p.126）。

Ren进一步声称，只有通过尖端技术领域的研发强度，华为才有机会超越美国公司。

事实证明，这种研发策略在建立华为独立技术能力方面非常有效。早在1991年，华为就已经建立了专用集成电路（ASIC）的研发设计中心，成为少数几家开创IC技术自主创新的中国国内企业之一。1993年，华为成功开发出第一个数字ASIC。事实上，当时中国的大部分IC产品主要限于特定应用，商品内存芯片和其他低端产品（Siam-Heng，2008，第179页），而华为已经开始专注于高端产品终端应用于电信基础设施和先进产品。在接下来的十年中，华为取得了重大技术成就

11 Osawa，J。＆Dou，E。（2016年3月7日）。美国对中国的中兴贸易限制。华尔街日报。从…获得

http://www.wsj.com/articles/us-plans-to-place-restrictions-on-zte-1457337207

开发高容量先进芯片的突破。2004年10月，华为成立了一家名为HiSilicon的子公司，专门从事高端芯片组产品的研发和生产。随着华为对自有智能手机产品的投资不断增加，海思半导体于2006年开始在自己的系统上推出蜂窝微处理器的独立研发，直接挑战美国科技巨头高通。从那以后，海思半导体在市场上发布了一系列麒麟芯片组。

其最新旗舰移动芯片组麒麟950的架构和性能与包括高通，三星和Media Tek在内的竞争对手相媲美，甚至超越其竞争对手。华为已成为为数不多的智能手机制造商之一，有能力为其移动设备制造自己的芯片组以及三星和苹果。尽管现阶段华为的蜂窝芯片组主要由其自己的手机使用，但其他中国国内ICT制造商如魅族已逐渐转向采用华为的IC技术。

迄今为止，海思半导体已经完成了120多个芯片设计，并出货了1.5亿个芯片，这些芯片被广泛应用于华为自己的产品，包括移动设备，路由器和数据卡.12它也成为中国市场上最大的本土半导体公司。收入。华为在开发自己的集成电路技术方面的战略与国家振兴中国集成电路产业的努力密切配合。2014年，中国政府颁布了“ 国家集成电路发展指南”

并以股权形式设立一个1200亿日元的国家集成电路基金，以促进中国国内企业的发展。然而，该基金的很大一部分投资于大唐，展讯和SMI等国有企业。至

这些公司在短期内积累了核心技术资产，利用国有资本作为对外直接投资的来源，通过海外并购来收购外国公司。在纯粹

12 Merritt，R。（2011年5月18日）。在华为的海思内部。取自 http://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1259554。

相比之下，华为坚持自主创新模式和技术开发流程，包括研发，模块设计和测试，以及制造。

除了财政支持外，中国政府还通过一系列保护主义政策为国内企业创造了良好的市场环境。2013年11月，中国国家发展和改革委员会开始调查高通公司在中国的反竞争做法。此次调查最终被高通公司罚款9.75亿美元，这是中国公司历史上最大的一笔。此外，监管机构还要求高通公司降低其在中国使用专利的专利费率。这一事件说明了中国政策制定者从战略性ICT行业的亲外国直接投资到保护主义政策框架的重大转变。事实上，中国新兴的芯片制造商直接受益于政府对国内市场的干预，这使他们能够在细分市场中占据市场份额。例如，由于TD积累制度的建立，华为与展讯等其他中国本土公司逐渐在TD-SCDMA芯片组市场中处于领先地位。

作为一个重要的提醒，现在预测华为的芯片组技术已经完全实现自主创新能力还为时尚早。总的来说，华为在芯片组制造方面仍然遵循与三星相同的技术道路。其CPU核心基于ARM架构平台设计，操作软件在谷歌的Android系统上运行。这种所谓的“AA系统”构成了华为IC设计的基石。因此，华为的设计路线和应用仍由这些核心技术的所有者决定。华为已经认识到实现真正“自主创新”的局限性。其开发自己的核心处理器和名为KirinOS的移动操作系统的研发项目已在进行中。此外，华为在其中拥有竞争优势

13个中国制造的芯片组将占中国TD芯片组市场的70％。取自 http://ydhl.cena.com.cn/2014-01/09/content_208961.htm。

电信基础设施技术与其他竞争对手相比。华为是世界上为数不多的能够开发基带处理器技术的芯片制造商之一，也是支持高速无线通信的芯片组制造中必不可少的核心技术。此外，与其他全球巨头相比，华为也享有成本优势。由于半导体是一个利润丰厚的行业，跨国公司在该领域的利润率通常为40％或更高，占ICT制造业利润率的最大份额。另一方面，华为在这个垄断市场中的存在将极大地改变该领域的市场结构和盈利模式。然而，值得注意的是，华为芯片组制造的经济规模仍远远落后于高通和其他许多美国和欧盟企业。近年来，华为一直在加大对Hisillicon的投资力度，推动全球范围内研发网络的跨国化，以扩大其供应链。从长远来看，当中国供应商在关键部件和核心技术供应方面实现自给自足时，中国ICT行业可能会实现独立的生态系统和完整的价值链。

西方主导的知识产权制度面临的挑战

在信息化资本主义时代，盈利的主要途径是通过私人占用技术实现资本积累。这也促使技术所有者（通常是跨国公司）寻求对知识产权的法律保护，并排除其他竞争对手以同样的方式使用专有技术。为了融入全球知识产权制度，作为后来者，华为一直在努力追求以专利为导向的技术发展以及公司的跨国化。这一过程伴随着与其他跨国公司权力的深层次冲突，以及国家间对中国在全球技术治理中不断上升的地位的斗争。

全球高科技巨头经常在专利技术上投入巨资，试图将无形技术和创新转化为资产，并从许可使用费中获得更高的回报。新自由主义逻辑通过征用非专有信息进一步促进了“通过剥夺积累”的过程（Schiller，2007）。自20世纪80年代初以来，知识产权保护对ICT行业尤为重要，特别是对大型科技公司而言。在20世纪80年代，IBM领导了一项全球性的活动，推动对技术和知识的专有控制。通过将开源代码转换为版权作品，该公司在开发软件知识和技术方面经历了巨大的政策变革。微软也遵循这样一种模式，建立对大多数PC制造商所依赖的标准的垄断（Drahos，2002，p.171-173）。这种模式无疑导致了“信息圈”，进一步巩固了TNC对技术和知识的控制（同上）。与此同时，对知识产权保护的重视也改变了ICT商业模式的演变。由于电信是一个高度标准化的行业，拥有特定技术的产权不仅使公司能够在行业中创造基准，而且还能产生巨大的潜在利润。例如，高通公司本身并不生产ICT设备，但主要依赖于许可业务模式。该公司将算法转换为特定专利，并为某些专利提供单独的许可。该战略确保了公司可从其庞大的专利组合中提取的许可收入来源。基于这种以专利为导向的商业模式，高通公司据称从无线专利许可中获得了约三分之二的利润。更重要的是，高通公司的商业模式获得了美国政府的直接支持。随着美国政府的干预，高通公司支持的CDMA系统被推广为全球电信标准，使高通公司成为标准战争的最大受益者。到了早期
随着美国政府的干预，高通公司支持的CDMA系统被推广为全球电信标准，使高通公司成为标准战争的最大受益者。到了早期随着美国政府的干预，高通公司支持的CDMA系统被推广为全球电信标准，使高通公司成为标准战争的最大受益者。到了早期

14 Clark，D。＆Armental，M。（2015年4月22日）。高通公司的利润在中国的反托拉斯罚款中下降了46％。华尔街日报。从…获得

http://www.wsj.com/articles/qualcomm-sees-profit-decline-on-antitrust-fine-in-china-1429735814

2000年代，高通公司在其产品组合中已经拥有3000多项与CDMA相关的专利，占据了全球CDMA芯片组市场的90％至95％。特别是中国市场占高通公司年收入的一半以上，约为130亿美元。我的一位受访者，华为的专利律师证实，该行业中几乎没有中国手机制造商能够绕过高通公司的技术专利。例如，高通公司向华为和中兴收取约2.5％的设备零售价和小型手机制造商的更高费率.17受访者解释说，在公司取得突破之前，华为的许可费几乎超过80％都支付给高通公司。其自主创新的芯片组技术。

自20世纪80年代后期以来，知识产权问题也成为全球经济决策中最重要的议程之一。与西方政府结盟建立了企业权力，特别是美国政府迫切希望在全球范围内对知识产权的国际监管进行新的思考。在这项努力下，知识产权保护不再是法律问题，而是与国际经济和贸易政策挂钩。关于知识产权保护的关键战略思想已经由关税和贸易总协定及其继承者WTO等国际治理机构进一步制度化。公司 – 国家联盟构成了全球知识产权制度的基石，美国和其他富裕工业化国家在该制度中占据主导地位。1985年，中国政府通过了第一部专利法

15 Yan，L。（2002年12月7日）。美国高通公司的CDMA芯片组销量有望增加。新华社。来自 http://www.people.com.cn/GB/it/50/145/20021208/883475.html。

16 Tanner，P。（2016年3月16日）。高通：挑战，战略，未来

http://marketrealist.com/2016/03/qualcomms-biggest-challenges-china/

17 Qin，M。（2014年3月24日）。中国智能手机制造商，高通公司在专利支付中打败皇家大战。财新杂志。从…获得

http://english.caixin.com/2014-03-24/100655912.html。

部署作为促进创新活动的手段。从20世纪90年代开始，中国在贸易伙伴的外部压力下，进一步改变了国内法，加强了知识产权执法，以满足WTO与贸易有关的知识产权协议（TRIPS）的要求。显然，中国的ICT产业是受知识产权制度控制的关键领域之一。应该指出的是，全球知识产权制度的核心是领导者和后来者之间的深刻差异。知识产权法规的全球化原则在很大程度上只会使处于知识产权制度国际等级顶层并控制最大知识产权组合的人受益（Drahos，2002）。正如席勒（2007）所说，

全球知识产权制度的机制已被用作维持主导大国新自由主义全球化政治经济秩序的战略工具。华为在美国市场的第一次挫折就说明了这一点，该公司陷入了思科针对所谓的知识产权侵权诉讼。如第4章所述，此诉讼的主要动机是思科的市场战略旨在推动华为走出美国市场。为了在专利制度中强化其“比较优势”，思科进一步游说美国政府制定更多侵权产权保护政策，以保障和特权美国企业利益。正如席勒（2007）所指出的那样，大企业通常会将知识产权转变为“不构成防御性而非先发制人的主张”（第46页）。这种机制不仅可以确保企业参与者的巨大商业利益，而且可以将包容性的资本主义逻辑转变为帝国主义规则的一部分。正如华为专利律师在采访中所评论的那样，“华为在西方市场的劣势与技术或技术水平无关。这完全是关于政治和市场竞争“（华为专利律师，个人访谈，2013年10月20日）。

资本主义的专有关系和美国主导的帝国主义规则不仅使发展中国家在全球知识产权制度中处于不利地位，而且还产生大量垄断租金，这主要反映在许可费的形式上。例如，华为在2010年向西方公司支付了2.22亿美元的许可费，其中1.75亿美元支付给了美国公司。特别是它向高通公司支付了超过6亿美元的知识产权费用.18正如华为副主席郭平所说，这些许可费是“支付给土匪的钱”（mailuqian））进入‘国际俱乐部‘“。但郭还强调，“国际俱乐部”的这些规则应该朝着平等互利的原则重建.19这意味着全球知识产权制度也可以转变为多个参与者持续斗争的战场。

在国际化的初始阶段，华为已经认识到知识产权在商业战略中的重要性。1995年，华为建立了自己的知识产权部门。最初，公司借助成熟技术的研发经验，推动了“开放式创新”的务实方法。一位在华为工作的软件开发人员解释说，该公司早期的研发过程主要集中在“逆向工程”技术上。这种研发方法用于将其竞争对手的产品分解为特定组件，以了解其构建方式，然后进一步重建自己的兼容产品。通过这种方式，可以通过缩短开发时间来重现关键技术和设计，并在竞争激烈的全球市场中减少市场失败的可能性。这种方法使华为在开发的初始阶段以经济有效的方式积累专利。但是，华为现阶段主要是在修改等低端IP活动中占据主导地位

18 华为公开信（2011年2月25日）。从…获得

http://www.huawei.com/en/about-huawei/newsroom/press-release/hw-092875-huaweiopenletter.h

19 Tian，B。＆Wu，C。（2012）。华为下次会崩溃吗？任正非的企业管理理念和华为的逻辑起伏不定。中新出版社

并且改进了一些特定的产品性能和功能，核心技术的独立IP和基准测试创新远远少于其国外竞争对手。这种追随者和模仿的专利战略引发了竞争对手对华为“盗版”活动的指责。华为的专利律师在采访中回应称，他们必须对竞争对手现有的专利进行充分的研究，并且在制定专利申请声明时必须特别小心，以避免重复。

思科的诉讼可以被视为华为IP管理的转折点。

知识产权领域的挫折迫使华为加强自身的系统化专利战略，从逆向工程方法转向高端强大的知识产权活动，以提高专利质量。2004年，所有业务部门都设立了预研标准和专利部门，以加强专利分析，更加注重国际发明专利，旨在抢占尖端技术的制高点。华为的知识产权战略是在这样的声明中专门制定的：“保护和利用自主知识产权，尊重他人的知识产权，提高企业核心竞争力，并大力支持全球产品战略。”20

华为也开始挑战西方的竞争对手，而不是被动地遵守西方主导的知识产权规则。2011年，华为起诉摩托罗拉解决方案侵犯知识产权，试图阻止摩托罗拉向收购摩托罗拉移动通信部门的诺基亚西门子通信公布华为的机密专有信息。它可以被视为华为的分水岭，因为这是中国企业首次拿起武器反对美国主导的知识产权规则，并在讨价还价和竞争中获得更多平等的权力。在欧洲，华为也陷入了无数的专利法律诉讼。因此，知识产权部门必须加强专利分析，并准备全面的专利组合

20 Qiu，D。（2008年7月15日）。“华为：在思科后诉讼时代抢占制高点”。私人经济报纸。来自 http://www.c114.net/news/126/a330022-2.html

预研阶段，以处理与知识产权相关的诉讼。该战略允许该公司利用其专利组合来抵消其竞争对手。专利律师在采访中解释说，此类专利诉讼通常最终以

交叉许可协议作为争议的解决方案。从这个意义上讲，知识产权不仅可以作为市场竞争中的保护伞，而且可以作为资本主义间合作的手段。

与此同时，华为还努力将企业的知识产权战略与国家的技术和创新政策联系起来，以获得中国政府的支持。这一尝试反映在华为董事长孙亚芳在2006年全国科学大会上的讲话中。用她的话说：

我们必须推动知识产权作为国家发展的国家战略，将防御性活动转变为我们自己建立知识产权制度的积极方法……我们必须在知识产权方面融入国际市场俱乐部。我们相信，我们的振兴国家科学技术的国家计划将得以实现。IP是进入国际市场的门票，没有它，我们的高科技产品就无法在国际市场上销售.21

为回应中国企业在州一级的知识产权保护诉求，中国政府颁布了“中国国家专利发展战略”（2011-2020）2011年，通过加强专利技术开发，推进具体战略目标，成为创新强国。该计划包括七个战略产业：生物技术，替代能源，清洁能源汽车，节能，高端设备制造，宽带基础设施和高端半导体。华为被认为在中国专利导向型创新战略中处于领先地位。中国在建立现代知识产权保护方面的努力成果可以直接体现在专利填补的数量上。自2011年以来，中国已成为世界上最大的专利申请者，超过美国和美国

21 Sun Y.（2006年1月）。2006年全国科学大会上的公开演讲。华为人。

日本。包括华为和中兴通讯在内的中国ICT企业占中国专利申请的很大一部分。特别是华为在全球知识产权制度中处于领先地位。自2014年以来，华为已成为“WIPO专利合作条约”（PCT）体系下的顶级专利申请者，超越了其他全球巨头，如高通，三星，索尼和惠普。在这些提案中，90％以上是发明专利.22

由于标准专利被视为实现高端知识产权活动的关键战略，华为还通过在全球标准化组织中获得重要职位，采取先发制人的方式参与全球知识产权制度。通过在国际组织中享受更多的讨价还价能力，华为能够提前超越并提前部署专利，以获得市场上的比较优势。截至2014年底，华为已成为177个标准化和开源组织的成员，并拥有183个关键职位.23更重要的是，华为在制定新的游戏规则和启动新的技术重点项目方面发挥了越来越重要的作用。发展。例如，华为向各个国际组织提交了2万多个标准提案。该公司有2个，无线通信领域的137项重要专利。特别是在4G LTE / EPC领域，华为持有所有必要专利的15％，是行业LTE技术创新的先驱.24此外，该公司拥有WCDMA专利6％以上的股份，并控制了15项。 TD-LTE标准专利的百分比。华为在5G标准中的成功竞标也可以看作是基于公司在5G核心技术上取得突破的专利组合的积累。