10.“一片敌对的领土”
内部档案记录继续进入到了约翰逊政府时代，11月27日，希尔斯曼告诉西贡政府的一名代表说，撤军计划继续有效，虽然“在越南我们将保持胜利所需的所有部队”。12月2日，哈金斯将军宣布第二天撤走300名军事人员，在接下去的几周里再撤走700人，“使得1963年年底前部队总人数的减少达到1000人”（如已说明的，这在新闻中已有报道）。
国防部1964年3月2日的一份内部备忘录称，“在12月，有1000名军人回到国内”，包括“两个宪兵单元，他们执行的机场警卫任务已由为此目的接受了专门训练的越南人接管”。它还呼吁继续培训工作，以便使美国军队都能够撤回。究竟发生了什么，具体的详情依然笼罩在朦胧之中，并未澄清。不过，鉴于对军事形势的估计已作了彻底的修正，而这种修正又导致了撤军计划赖以建立的那些假设的废止，这个问题还是有学术研究意义的。
为约翰逊准备的第一份报告（11月23日）是以以下的“估计概述”开场的：“前景是有希望的。与吴庭艳统治时相比，战争能够赢下来的把握性更大了。我们将在1963年年底前撤出1000人的美国军队。”除了严重的预算赤字外，“主要的担心是，将军们能否撑得下来，直至取得胜利”。但是，第二天，中情局局长约翰·麦科恩（John McCone）却告诉总统，随着“11月1日（政变）以来越共活动的继续增断：
加”，中情局现在对形势的看法比原先所想的“多少更加严峻一些了”。
以后继续送来的报告只是使这阴暗的前景越发阴暗。⑥
12月6日，中情局报告自1963年年中以来，越共的活动在增加，“自政变以来达到了创记录的高峰”和变得“更加有效了”。国防部证实了这一“令人不安的当前军事形势分析”，因此极力主张对北越施加压力。对于过去成功的估计一下子大大缩水了。弗雷斯特尔告知总统说，最近的报告“十分令人震惊”，尽管当权的将军们为我们展现了优于吴庭艳政权的前景。以前的报告“过于乐观”了。
五角大楼情报部门（DIA）告知麦克纳马拉说，“越共总的来说保持了对大片农村的事实上的控制，并已经稳步增加了总活动强度”（自1963年2月以来），在11月1日政变以后，在“敌对行动和武装进攻”方面，达到了一个“前所未有的高度”。虽然“在1963年期间，已知被引入（南）越南共和国的越共人数只有914人”，在1963年，到11月底为止，越共的估计伤亡人数为27000人，但越共的部队水平依然保持稳定，表明其伤亡“通过大量的就地招募”得到了补充。中情局还补充说，“越共无疑取得了进步”，战略村计划“在某些省份中，受到尤其严重的打击”。中央情报局吃不准，这些问题“究竟只是到了现在，在这个国家新的管理体制下才开始露出端倪，还是因为目前在地方和国家的层面上都缺乏坚定的领导所致”（12月16日）。在西贡附近的至关重要的隆安省，在“原先报告已完成”战略村计划的村子中，实际上起作用的只有几乎不到10%。到了12月21日时，克鲁拉克将军（General Krulak），一位原先的乐观主义者，
也向参谋长联席会议发出了形势严重的警告，据他判断，南越政府的地位“现在已远远虚弱于2至6个月以前”，即撤军的选择对他们似乎还是可行的时候。@
克鲁拉克是在报告12月19-20日的麦克纳马拉西贡之行时发出的警告。助理国务卿威廉·沙利文（William Sullivan）补充说，美国军事顾问和省级顾问的报告“清一色都令人沮丧，并指出越南前政权对数据大肆作假”。“这次访问是一次使人清醒的访问，”他又说。
在向总统汇报时，麦克纳马拉把形势描绘为“非常的伤脑筋”：“当前的趋势，除非能在接下去的2-3个月内被逆转过来，否则将导致的最好结果是中立化，更可能的是将导致一个共产主义控制的国家”。形势
“自从7月以来，在农村中一直在恶化，达到了远远大于我们所意识到的地步”，而自政变以来越共的进展“是巨大的”。鉴于他对形势估计发生了这个急转直下的改变，麦克纳马拉这次对于撤军只字未提，只是建议，“美国的资源和人员不能有益地作实质性的增加了”，尽管我们应该“准备采取更有力的动作，如果形势不显示早期改善迹象的话”
（重点为他本人所加）。
麦科恩同意说，1963年7月前后，“关于战争进展方面的指数已经开始变得不利于南越政府了”，在政变后，则“非常迅速地朝着不利于南越政府”的方向变动了。他报告说，1963年，估计从北越来了1550名渗透者（大致与麦克纳马拉的估计相当）；越南军事援助指挥部估计的渗透人数为，从1961年1月以来“超过7600人”，在1963年锐减到大约1000人，大多数是“政工干部”，他还说，“外部的武器供排；
给并非一件了不得的事情”。最严重的问题是，麦科文报告说，“鉴于政治上的理由，越共对于南越人民的吸引力一直非常强大”，这是美国决无法匹敌的。沙利文报告说，“有一个越共人民共和国存在”，其疆界从西贡直达湄公河三角洲的多半地方，这是“一个根基扎实的、也许是靠着自力更生而存活的生存实体，即使是它从外部世界进口的战争物资也是自己出钱买的”。南越政府的总司令陈文敦将军说，“我们就像一支身处一片敌对领土的远征军，只占领了几个据点，只维持了几条主要道路的交通”。“在整个国家已经形成的真实形势的骤然曝光，出乎许多越南人和美国人的意料，并使他们震惊”，另一名国务院的官员在12月31日报告说。⑥